¿Qué es el Formulario de impuestos 1040 Schedule R?

¿Qué es el Formulario de impuestos 1040 Schedule R?
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El IRS ofrece un crédito fiscal para personas mayores y discapacitadas que cumplen con ciertos criterios. Si es elegible, puede usar este crédito para reducir drásticamente su obligación tributaria. Para obtener este crédito, deberá completar el Formulario 1040 Anexo R.

El Anexo R le ayudará a determinar si califica para el crédito para personas mayores y discapacitadas, y la cantidad de cualquier crédito para el que califica. Para calificar, debe ser mayor de 65 años. También califica si es menor de 65 años, pero está jubilado por incapacidad total permanente y recibió ingresos imponibles por discapacidad.

Tax Form 1040 Schedule R

El horario R comienza con unas pocas preguntas personales muy básicas que varían según el estado civil. Si usted es un solo solicitante, responderá si tiene 65 años o más, o está jubilado con una discapacidad permanente total. Los declarantes casados que presentan una declaración conjunta indicarán en qué categorías caen ambos cónyuges. (Las posibles respuestas incluyen tanto a los mayores de 65 años, a los mayores de 65 años, a los discapacitados, a los discapacitados, a los mayores de 65 años y a los discapacitados).
El horario R comienza con unas pocas preguntas personales muy básicas que varían según el estado civil. Si usted es un solo solicitante, responderá si tiene 65 años o más, o está jubilado con una discapacidad permanente total. Los declarantes casados que presentan una declaración conjunta indicarán en qué categorías caen ambos cónyuges. (Las posibles respuestas incluyen tanto a los mayores de 65 años, a los mayores de 65 años, a los discapacitados, a los discapacitados, a los mayores de 65 años y a los discapacitados).

Los contribuyentes casados que presentan una declaración por separado responderán las mismas preguntas, y también deben haber vivido separados de su cónyuge durante todo el año fiscal. Los declarantes deshabilitados también deberán indicar que "no pudieron participar en ninguna actividad lucrativa sustancial".

El siguiente paso en un Anexo R es la hoja de trabajo para determinar el monto de su crédito. Para completar esto, necesitarás cierta información a mano.

Reúna todos los documentos relacionados con los ingresos por discapacidad recibidos por usted y / o su cónyuge. También necesitará documentos que sumen todos los beneficios de seguro social no tributables que recibió, o cualquier beneficio de retiro ferroviario no sujeto a impuestos que se trate como seguridad social.

También se requieren los totales de las pensiones de veteranos no tributables o cualquier pensión, anualidades o beneficios por discapacidad que estén excluidos de los ingresos en función de cualquier disposición de la ley. Finalmente, necesitará el total de la línea 28 de su Formulario 1040A, o la línea 46 de su Formulario 1040 (su ingreso bruto ajustado).

Con todos estos números a mano, el Anexo R lo guiará a través del proceso de cálculo de su crédito para personas mayores o discapacitadas. El proceso es una simple serie de adiciones y restas.

Dependiendo de su nivel de ingresos, es posible que no califique para el crédito. La hoja de trabajo considerará su ingreso bruto ajustado y la cantidad de ingreso no tributable que recibió contra los umbrales del IRS. Estos umbrales varían según su estado civil para efectos de la declaración y cuántos miembros de un hogar casado son ancianos o discapacitados. Si su ingreso excede el umbral relevante, no calificará para el crédito.

En general, los contribuyentes únicos, los jefes de familia y los viudos que califican no pueden reclamar el crédito si su ingreso bruto ajustado excede $ 17,500. Para los contribuyentes casados, este número es de $ 20,000 si uno de los cónyuges es anciano o discapacitado, y $ 25,000 si ambos cónyuges son ancianos o discapacitados. Las parejas que presentan una declaración por separado generalmente no pueden ganar más de $ 12,500.

Los umbrales no tributables generalmente son de $ 5,000 para solteros, jefes de familia y viudos elegibles, parejas que presentan una declaración por separado y parejas con un cónyuge anciano o discapacitado. El umbral se eleva a $ 7,500 para hogares con dos cónyuges ancianos o discapacitados. El Anexo R tomará en consideración los importes que haya recibido para determinar si supera el umbral correspondiente.

El proceso es mucho más simple de lo que parece. Si tiene toda la información relevante a mano, el proceso no tomará más de 20 minutos. Simplemente sumará varias fuentes de ingresos y realizará algunos cálculos sencillos.

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