Consejos para encontrar al asesor financiero adecuado

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Anonim
Cuando esté listo para tomar en serio la consecución de sus objetivos financieros, la mayoría de nosotros puede beneficiarse de la ayuda de un asesor financiero profesional o un experto en planificación de la jubilación.
Cuando esté listo para tomar en serio la consecución de sus objetivos financieros, la mayoría de nosotros puede beneficiarse de la ayuda de un asesor financiero profesional o un experto en planificación de la jubilación.

Pero no es fácil saber dónde encontrar a alguien que sea confiable y adecuado para su situación.

Recibí esta pregunta de Erin B. en la página de Facebook de Money Girl:

Tan entusiasmado y motivado como yo estoy por hacer que mi dinero trabaje para mí, también soy muy cauteloso al confiar en mi futuro financiero a cualquiera. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo encontrar un asesor de buena reputación?

¡Erin tiene razón en ser cautelosa! Obtener una recomendación personal de un buen asesor financiero de amigos o familiares siempre es una buena idea; sin embargo, no siempre es posible. Afortunadamente, la industria financiera está cambiando y existen algunas soluciones para ayudarlo a superar este dilema común.

Me puse en contacto con Rich Ellinger, fundador y CEO de Wealthminder, para averiguar qué consejos y consejos tiene para Erin. Su compañía une a individuos con asesores financieros de honorarios que han sido investigados y aceptados en su red.

Lo que me gusta de Wealthminder es que solicite una propuesta gratuita al enviar una pregunta en línea con la que necesita ayuda ahora, como por ejemplo:

  • ¿Qué tipo de inversiones debería elegir para lograr mis objetivos?
  • ¿Cuánto debo ahorrar para retirarme a tiempo?
  • ¿Qué tipos de cuentas de jubilación debo usar?

Luego puede comparar el precio de cada asesor para su proyecto y evaluarlo más a fondo. Puede hacer preguntas adicionales en línea o configurar una llamada telefónica para conocer mejor a cada asesor potencial antes de tomar una decisión.

Consejos para encontrar al asesor financiero adecuado

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Teclado con botón del asesor financiero verde imagen cortesía de Shutterstock Más consejos de Money Girl

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